组合总览

  • 美股账户 — USD 20,336（5只标的）
  • 港股账户 — HKD 71,311（5只标的）
  • 持仓总数 — 10只（活跃持仓）
  • 数据时间 — 2026-03-27 14:25 HKT
  • 数据来源 — 富途OpenAPI 实盘（Trd_GetPositionList）

美股持仓（USD）

代码      名称                           数量        成本        现价        市值     盈亏%
CEG     Constellation Energy         20    305.74    295.19      5904   -3.5%
MSFT    微软                           15    399.98    365.97      5490   -8.5%
ALLW    State Street Bridgew        150     29.51     27.96      4194   -5.2%
PDD     拼多多                          33    123.30    100.62      3320  -18.4%
ORCL    甲骨文                          10    175.71    142.81      1428  -18.7%

美股小计: $20,336

港股持仓（HKD）

代码      名称                           数量        成本        现价        市值     盈亏%
03690   美团-W                        400     87.15     87.15     34860    0.0%
00772   阅文集团                        800     26.22     25.72     20576   -1.9%
01810   小米集团-W                      200     32.12     33.02      6604    2.8%
02313   申洲国际                        100     56.90     52.15      5215   -8.3%
00600   爱芯元智                        200     28.16     20.28      4056  -28.0%

港股小计: HKD 71,311

组合汇总

  • 组合总市值（USD等值）: $29,478
  • 美股市值: $20,336
  • 港股市值: HKD 71,311（≈$9,142）
  • 盈利持仓: 1只
  • 亏损持仓: 9只
  • 前3大集中度: 53.8%
  • 前5大集中度: 79.3%

风险指标

  • 风险评分: 45/100（中）
  • 组合平均波动率: 36.4%（年化）
  • VaR(95%): 4.29%（日）
  • 夏普比率: -1.84
  • 集中度风险: 中

港股按 HKD/USD=0.128 折算。数据来自富途OpenAPI实盘（模拟盘），非投资建议。

投研评分（2026-03-29更新）

代码      评分     操作建议
PDD      8.5/10   
MSFT     7.5/10   
02313    7.5/10   
ORCL     7.0/10   
CEG      7.0/10   
01810    7.0/10   
03690    6.5/10   HOLD/观察
00772    6.0/10   
ALLW     5.5/10   
00600    3.5/10   SELL/止损

组合平均评分: 6.6/10

压力测试（2026-03-29）

关税全面升级(中美贸易战2.0): 组合-16.6% (概率25%) 中国经济硬着陆: 组合-18.1% (概率15%) 科技股暴跌(AI泡沫破裂): 组合-20.7% (概率20%) 极端复合场景: 组合-26.2%

分散度评估

  • 分散度评分: 5.5/10
  • 中国暴露: 60%（6只）
  • 最高相关对: 01810-00600（相似度0.42）
  • 主要风险: HIGH - 60%持仓受中国经济/政策直接影响

已清仓标的

  • RKLB Rocket Lab（2026-03-27 清仓，盈利$40.50）
  • SPXL 三倍做多标普500ETF-Direxion
  • REMX 稀土元素和战略金属ETF-VanEck
  • MULL 2倍做多MU ETF-GraniteShares
  • HIMS Hims & Hers Health

最后更新: 2026-03-29 12:48 HKT | 数据来源: 富途OpenAPI